Babası beş yıl için tutuklanınca, iki yıl sonra üvey annesi evlenir ve bir aylık bir tatil için Kafkasya'ya gider. Giderken Sergey Sçerbaçov'a harcaması için yüz elli ruble bırakır. Bu arada bir dayı ortaya çıkar, dayının yanında yaşlı bir dostu da vardır. Yeğeni Sergey Sçerbaçov'a Odesa'da bir tayfa okuluna yazdıracağını söyler. Oysa dayı bir ajandır ve amacı çocuğu tayfa okuluna yazdırmak değil kendi işi için kullanmaktır. Zaten Odesa'da bir tayfa okulu bile yoktur. Birlikte yola çıkarlar ancak hayat umulduğu gibi akmaz ve onları içinden çıkılmaz olayların içine sürükler. Sonrası bir solukta okuyacağınız ve bu kadar da olmaz diyeceğiniz olayların başlangıcıdır.