Nil, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'nda Dış Operasyonlar Başkanlığında ajan olarak çalışmaktadır. Özel bir görev için yolu Kore'ye uzanır ve kendini bir anda entrika dolu Joseon Krallığı'nın ortasında bulur. Burada, suikast timinin lideri Park Min Jae ile yolları kesişir. Nil, Joseon Krallığı'nda düşünce fırtınaları arasında farkında olmadan bu adama âşık olduğunu hisseder.

"Ben hangi ara Park Min Jae'ye bu kadar bağlandım? Hangi ara onu bu kadar bekler oldum? Hangi ara onu böyle özler oldum?"