Horace, kayıptır. Askeri bir görev için Nihon-Ja İmparatoru'nun sarayına gönderilmesinin üzerinden aylar geçmiş, ancak hâlâ geri dönmemiştir.

Horace'ı çok merak eden Evanlyn Will, Halt, Seleten ve Alyss'in yardımıyla ona ne olduğunu araştırmaya gider.

Nihon-Ja İmparatoru, Senşilerin isyanıyla karşı karşıya kalmıştır. Horace da imparatora destek vermek için yanında savaşmaya karar vermiştir. Kahramanlarımız, tarla ve orman işçilerini Senşilere karşı savaşmaları için eğitirler.

Bu arada pek anlaşamayan Alyss ve Evanlyn de dağlarda yaşayan gizemli bir topluluktan yardım istemeyi denerler.